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投資ETF基金有哪些優(yōu)勢(shì)和策略?

來源:幼教網(wǎng) 2009-11-21 22:28:11

說兩句

  今年以來,指數(shù)基金取得了較為理想的業(yè)績,指數(shù)基金的發(fā)行也如火如荼。由于ETF具有交易成本低、流動(dòng)性好等特征,其投資價(jià)值越來越受到市場認(rèn)同。同時(shí)對(duì)于基金公司來說,ETF的發(fā)行也能完善基金公司的產(chǎn)品線,所以今年以來基金公司ETF發(fā)行的規(guī)模比拼,也越來越激烈化。那么,究竟是什么吸引了眾多基金公司和投資者對(duì)ETF的親睞呢?

  首先,指數(shù)化投資逐漸成為投資者資產(chǎn)配置中的核心資產(chǎn),得到廣大投資者的認(rèn)可。

  1.市場普遍認(rèn)同資產(chǎn)配置對(duì)業(yè)績起決定性作用。

  2.投資者對(duì)于消費(fèi)和交易成本的日益重視。

  3.被動(dòng)投資理念日趨普遍。由于投資渠道和品種的增加,挑選品種的難度也隨之加大,被動(dòng)的投資策略為投資者提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。

  4.核心、衛(wèi)星策略的廣泛使用。

  其次,ETF本身的優(yōu)勢(shì)也是吸引投資者的一個(gè)重要原因

  1.買賣方便。購買ETF就像買股票一樣,投資者能夠通過任何合法的證券公司在任何交易時(shí)段買賣,無需開立額外的基金賬戶,買賣ETF相關(guān)規(guī)定與股票完全一致。同時(shí)ETF沒有期指到期日的問題,長線投資與短線買賣都適宜,提高了整體市場的證券化程度。

  2.低成本。ETF具有較低的管理費(fèi)和托管費(fèi)。ETF傾向于長期持有購買的證券,周轉(zhuǎn)率低,交易成本自然降低。

  3.分散投資。被動(dòng)式投資組合通常較一般的主動(dòng)式投資組合包含較多的標(biāo)的數(shù)量,標(biāo)的數(shù)量增加可減少單一標(biāo)的波動(dòng)對(duì)整體投資組合的影響程度。而且不同標(biāo)的受市場風(fēng)險(xiǎn)的影響程度也不同,從而降低投資組合的波動(dòng)程度。

  4.多樣化。ETF的標(biāo)的指數(shù)可涉及各國、各市場、各區(qū)域、各產(chǎn)業(yè),指數(shù)的組合成分相當(dāng)多樣.通過ETF,投資者可以投資許多一般股票投資者無法或很難涉足的市場,比如政府的長期國債或國外市場。

  5.高透明性,ETF采用被動(dòng)式管理,完全復(fù)制指數(shù)的成份股作為基金投資組合及投資報(bào)酬率,基金持股相當(dāng)透明,投資者較易明了投資組合特性并完全掌握投資組合狀況,做出適當(dāng)?shù)念A(yù)期。ETF的報(bào)價(jià)機(jī)制采用每15秒更新一次,讓投資者隨時(shí)掌握其價(jià)格變動(dòng),并隨時(shí)可以貼近基金凈值的價(jià)格買賣。

  對(duì)于投資者而言ETF的投資策略又有哪些呢?

  一.投資者可以采用長期投資策略。這樣可以分享指數(shù)長期帶來的資本增值收益,抵御通貨膨脹。投資方法是買入并長期持有。

  二.投資者可采用波段式的操作方法。首先,中國的投資市場并不是一個(gè)完全有效的市場,有很多的超額收益的投資機(jī)會(huì)存在,所以中國股市的波動(dòng)頻率和幅度都很大。其次,中國股市比較封閉和獨(dú)立,從指數(shù)變化上看,A股市場自成一體,與國際股市間聯(lián)動(dòng)性不高。所以投資者在實(shí)際的投資過程中應(yīng)根據(jù)大盤的周期采用波段操作策略。

  三.由于ETF交易存在一二級(jí)市場,所以存在一個(gè)套利機(jī)會(huì)。投資者還可利用一二級(jí)市場的價(jià)差進(jìn)行套利。對(duì)于中小投資者而言可以通過ETF聯(lián)接基金參與ETF的套利機(jī)會(huì)。

  四.個(gè)人投資者還可采用核心衛(wèi)星投資策略。既一個(gè)中心,多個(gè)增長點(diǎn)。將ETF作為核心投資,以保證核心投資部分不落后于大盤。同時(shí)增持相對(duì)看好的資產(chǎn)類別,形成一個(gè)穩(wěn)健的組合搭配。

 

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